Integrações automáticas com os principais bancos e corretoras.

Cotização de carteiras e toda lógica de mercado

Gross-up, split, eventos, dividendos, come-cotas.

Relatórios completos carteira consolidada.

Padrão private: rentabilidade por período, abertuda de ativos, visão mês a mês.

Portabilidade de ativos.

Geração STVM e documento de fundos automaticamente.

IPS.

Suitability com perguntas personalizáveis.

Integrações mercado

Puxamos os ativos, inclusive RF abertas, para facilitar sua operação. Informações como: apl. Mín., qualificação, PU, etc. ficam visíveis para toda sua equipe.

Otimização de carteiras

Montagem de portfólio analisando as restrições de mercado, correlação de ativos e sharpe ratio.

Simulação carteiras clientes prospects

Personalização base de ativos

Você e seu comitê escolhem quais ativos o algoritmo pode utilizar.

Portfólios modelo asset allocation

Criação de portfólios modelo para gerar escalabilidade e diretriz para a equipe interna.

Carteira atual versus carteira simulada

Carteira consolidada vs backtest sugerido

Canais entre a equipe

Monte canais para sua área de research, sua mesa de RV, seu comitê de alocação e centralize a sua comunicação interna. Histórico de conversa com fácil acesso.

Gestão da equipe

Vinculação entre clientes e profissionais.

Comunicação com cliente

Envie carteira simulada, carteira consolidada, push notificação diretamente para o aplicativo whitelabel da sua operação.

Broadcast de notícias

Market News em tempo real para você e para seus clientes.