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carteira do seu cliente

Monitore e rebalanceie os portfólios

nos bancos e corretoras.

O ecossistema do

open banking para

as assessorias.

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Uma melhor experiência para sua equipe e seus clientes

Como nossos parceiros utilizam a plataforma no dia-a-dia:

CONSOLIDAÇÃO DE CARTEIRAS

Consolidar os investimentos dos clientes de forma automática.

+IPS +Portabilidade +Relatórios

PORTFÓLIO REVIEW

Rebalancear e otimizar as carteiras e as sugestões de C/V.

+Asset allocation +Base de ativos +Backtest vs carteira atual

WORKSPACE

Integrar a equipe comercial com as mesas de suporte e backoffice.

+Canais +Compartilhamento

GESTÃO OPERAÇÃO

Acompanhar indicadores operacionais, financeiros e de toda a equipe.

+Vinculação prof. e clientes

+ ADD ONS

AAWZ Pay & Billing Marketplace

Utilize nosso marketplace para automatizar cobranças de clientes e o faturamento da operação.

Simulador Varejo

Disponibilize um simulador de carteiras com backtest, base de ativos personalizada e asset allocation no seu site institucional.

Data Analytics

Filtre clientes em lote para fazer um call de ativo. Aviso sobre vencimentos próximos, clientes desbalanceados e demais informações para você ser pró-ativo no atendimento.

Ações em lote

Rebalanceie clientes em lote. Mais de 100 carteiras por minuto e otimização na gestão do portfólio.

MAIS DETALHES

Marketplace automatização cobranças

Comunicação entre profissionais e clientes

Integrações automáticas

Rentabilidade produtos

Evolução patrimonial

Alocação por classe estratégica

Whitelabel

Plataforma web e aplicativo com

sua identidade visual.

1

A AAWZ disponibiliza, na Apple e Play Store, o aplicativo com a marca da sua empresa (Nome, cor e logo).

2

O seu cliente baixa o App buscando pelo nome da sua empresa e consolida as posições dele em TODOS os bancos e corretoras.

3

Você gerencia todos os clientes através da versão Web (Também com sua marca).

Empodere sua assessoria
de investimentos

Tenha suas próprias ferramentas, tecnologia e recursos necessários para escalar seu negócio de forma independente e alinhada com seu time.

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Teste a experiência do seu cliente

Essa é uma visão trial, você terá um aplicativo com seu nome e sua identidade visual.

Plataforma Web

Open banking

Entregue a oferta certa, no canal certo e no momento certo para seus clientes.

Crédito

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CRIE NOVAS

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RECEITA ($)

Traga sua demanda para conversarmos:

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Empoderamos os escritórios

de assessoria através de tecnologia.

Temos a solução completa para você, sua empresa e seus clientes.

O melhor de tudo, você escolhe como pagar.

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